Реестр документов как нельзя лучше подойдет для этих задач - объединит ваши документы в единый список. Инструмент идеально подойдет тем, кто хочет управлять всеми созданными документами в сущностях CRM (лид, сделка, контакт, компания, предложение). Также можно создать свои реестры документов из Битрикс24.Диска. Приложение имеет три основных раздела:
Все документы
Выводится в виде настраиваемого списка полей:
Название документа
Номер документа
Тип документа*
Дата создания/изменения документа
Автор документа
Статус документа (для документа типа счет**: оплачен, не оплачен, ожидает оплаты, оплачен частично; для остальных типов: подписан/не подписан)
Название сущности (название: лида, сделки, контакта, компании, предложения)
Тип сущности (лид, сделка, контакт, компания, предложение)
Стандартные поля, связанной сущности
*Название шаблона, по которому создан документ.
**Шаблон счета определяется автоматически, по наличию слова “счет” в названии шаблона. Таким образом, для документа типа счет доступны собственные статусы.
Основные особенности функционала:
По каждому полю возможен поиск и фильтрация.
Группировка документов по связанным в CRM сущностям (например, сделка: отображает группу документов, которые были сгенерированы в этой сделке, а также документы из всех сущностей, привязанных к ней: контакт, компания, лид, предложение).
Удаление документов прямо из списка.
Детальный просмотр документов прямо из списка (предпросмотр документа, полный просмотр документа в PDF).
Печать документа, отправка на почту, скачивание в PDF или DOCX, отображение с подписями или без них, активация публичной ссылки.
Редактирование шаблона (загрузка нового шаблона, смена названия шаблона, привязка к любым разделам CRM, права доступа к шаблону, смена привязки к стране, смена реестра).
Редактирование документа (смена: номера документа, даты генерации документа, общей суммы сделки, названия документа, количества товаров, реквизитов клиента).
Заполнение и редактирование реквизитов вашей компании.
Детальный просмотр сущностей (лид, сделка, контакт, компания, предложение) прямо из списка.
Работа со статусами документов.
Список реестров
Реестр - это список документов, сгруппированный по общему нумератору. Документы можно просматривать в разрезе реестров, которые выводятся на основании нумератора документов.
Создание реестра
Собственный реестр необходим для вывода документов из Битрикс24.Диска. При создании указывается название реестра и папка на Битрикс24.Диске (существующая или предварительно созданная). Для таких типов документов не отображается информация по связанной CRM сущности. Поле "Тип документа" для таких документов всегда одинаковое - "Документ из диска".
Вы всегда можете обратиться к разработчику для расширения или доработки функционала приложения. Например:
Добавить новые статусы для документов.
Разработать для вашего портала персональное приложение.
Для оформления заказа необходимо авторизоваться на нашем сайте. Если вы не зарегистрированы у нас на сайте, зарегистрируйтесь здесь. |
Заказ оформляется в несколько шагов.
Шаг 1. Выбор типа покупателя.
Для того, чтобы получить счет на оплату, выберите «Юридическое лицо» и заполните платежные реквизиты.
Шаг 2. Выбор способа оплаты.
К оплате принимаются банковские карты платежных систем Visa и MasterCard. Услуга бесплатная, никаких дополнительных процентов вы не платите.
Шаг 3. Заполнение данных.
Последовательно заполните необходимые поля. Обязательные поля помечены звездочкой.
Шаг 4. Скидки по купону.
Если у вас есть купон на скидку, укажите его в соответствующем поле в «Корзине». Проверьте, уменьшилась ли стоимость в соответствии со скидкой и далее продолжите оформление заказа.
Шаг 5. Проверка указанных данных и согласие на обработку персональных данных.
Проверьте введенные данные и подтвердите согласие на обработку персональных данных.
Шаг 6. Создание заказа.
Нажмите кнопку "Оформление заказа". Система проинформирует вас о создании заказа и сообщит присвоенный ему номер. В зависимости от выбранного способа оплаты нажмите «Оплатить заказ» и следуйте указаниям системы или «Получить счет для оплаты» (счет будет сформирован в отдельном окне, его можно распечатать и отдать на оплату) .
После подтверждения факта оплаты на e-mail, указанный при оформлении заказа, будет отправлено письмо с лицензионным ключом, инструкцией по его активации и получению дистрибутива, или купоном и инструкцией по активации купона.
Моментом оплаты считается поступление денежных средств Заказчика на банковский счет компании.
Следить за выполнением своего заказа можно в персональном разделе сайта. Для входа в этот раздел необходимо ввести логин и пароль пользователя, оформившего заказ.
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 2 варианта оплаты:
- Безналичный расчет: карты Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- Электронные системы при онлайн-заказе: PayPal, WebMoney и Яндекс.Деньги. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
После оплаты на указанный вами при заказе e-mail придет письмо с купоном и инструкцией по его активации.
В нашем магазине действуют следующие программы лояльности:
1. Комплексная покупка (не менее 2-х наименований, на общую сумму более 50 000 руб.)
2. Накопительные скидки постоянным клиентам (от 10 000 руб., учитываются оплаченные заказы)
3. Скидка на День рождения (однократно, непосредственно в день рождения и в течение 10 дней до и после, при предъявлении скана паспорта)
Подробности вы можете уточнить у Вашего персонального менеджера.